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安徽固镇农村商业银行股份有限公司2018年度募股说明书
来源:   发布时间:2018年08月10日 16:06   被阅读

  

    【重要提示】根据《中华人民共和国公司法》、《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》(修订)(银监会令〔2015〕第3号)等有关规定,安徽固镇农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)决定增发股份,将行资本金由23744.04万元补充到50744.04万元,本行制订了《安徽固镇农村商业银行股份有限公司定向募股方案》,已经银行业监管部门审核批准

我行董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。投资者在做出认购决定前,应仔细阅读本说明书谨慎作出决策并以此作为投资决定的依据。

    一、本行基本情况

    本行注册资本23744.04万元,是由自然人、企业法人入股依法设立的股份制地方性金融机构,是独立的企业法人,依法享有民事权利,并以全部法人资产独立承担民事责任。本行的主要任务是为“三农”和地方经济发展提供金融服务,促进区域经济协调发展,打造行稳致远的价值银行,致力于成为专注做普惠金融的好银行。

有营业网点27个,其中营业部1个、支行19个、分理处7个。在岗员工人数287人,其中中师27人,助师75研究生学历3人,本科及以上学历150人,大专学历94人,中专及以下学历40;参加省级统筹的职工人数279人,参加地方统筹的职工人数8人。

截至2017年末,我行各项总资产为567557.71万元,较上年末上升65037.80万元,增幅12.95%,其中各项贷款377648.63万元,占比66.54%各项负债总额为519617.35万元,较上年末增加61871.93万元,增幅13.52%,其中各项存款余额463925.96 万元,比年初上升22338.99万元,增幅5.06 %。贷占存比例为81.41%,贷占存比例较上年末上升1.29个百分点。所有者权益总额 47940.36万元,较上年末增加3165.88万元,增幅7.07%。其中实收资本总额23744.04万元;盈余公积5127.52万元;一般风险准备9062.95万元;未分配利润10005.85万元

    本行按照监管部门要求,深入推进案件防控治理工作,不断巩固案件防控工作成果,构建了案件防控长效机制。全行员工的合规意识和制度观念显著增强,制度执行力不断提升,实现安全经营无事故,社会美誉度和行业良好形象较高。

    二、股的原因

    一是做强做大和实现可持续发展的需要。本行股壮大资本,加快转型发展,努力做强做大,可以持续服务“三农”、小微企业,积极支持国家宏观经济政策导向的行业与领域,积极支持民生工程,有效支持蚌埠地方经济的发展;同时,提高本行收入水平,增加发展后劲,提升核心竞争力,实现可持续发展。

    二是银行业资本监管和监管评级的需要。根据巴塞尔新资本协议的要求,本行作为地方法人农村金融机构,至201712月末,本行资本充足率为4.95%,随着业务发展战略的推进,仅仅依靠留存收益补充资本已远远不够,为使资本充足率快速达标,必须通过股,增强资本实力,提升风险防控水平。

    三是抵御风险和强化管理的需要。通过增加注册资本,一方面能够有效增强风险缓释能力,促进规模经营,另一方面通过吸收优质新股东,进一步优化股东关系管理,促进本行业务发展,强化内部控制,提升管理水平。

 三、股原则

(一)坚持公开、公平、公正的原则;

(二)坚持风险共担、利益共享的原则;

(三)坚持自愿认购的原则。

 四、股总数

我行现有股本23744.04万股,本次通过定向募集股份总数27000万股,本次扩股后,全部股本总额为50744.04万股,具体增资额以到达规定时点实际募集数为准。

 五、申购人资格条件

 (一)根据相关法律法规、监管规章及本行制度规定的要求,认购本行股金的申购人是自然人的应符合以下条件:

1.具有完全民事行为能力的中国公民;

2.有良好的社会声誉和诚信记录;

3.入股资金来源真实合法,不得以贷款化资金、存款化资金入股,不得以他人委托资金入股;

4.银监会规定的其他审慎性条件。

   (二)根据相关法律法规、监管规章及本行制度规定的要求,认购本行股金的申购人是境内非金融机构企业法人的,应当符合以下条件:

    1.在工商行政管理部门登记注册,具有法人资格;

    2.具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式;

    3.有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录,能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息;

    4.具有较长的发展期和稳定的经营状况;

    5.具有较强的经营管理能力和资金实力;

    6.最近2年内无重大违法违规行为;

    7.财务状况良好、最近2个会计年度连续盈利;

    8.年终分配后,净资产不低于全部资产的30%(合并会计报表口径);

    9.权益性投资余额不得超过本企业净资产的50%(含本次投资金额,合并会计报表口径),国务院规定的投资公司和持股公司除外;

    10.入股资金为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股;

    11.银监会规定的其他审慎性条件。

    (三)根据相关法律法规、监管规章及本行制度规定的要求,认购本行股金的申购人是境内银行业金融机构和境内非银行金融机构的,应当符合以下条件:

    1.主要审慎监管指标符合监管要求;

    2.公司治理良好,内部控制健全有效;

    3.最近2个会计年度连续盈利;

    4.社会声誉良好,最近2年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件;

    5.入股资金为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股;

    6.银监会规定的其他审慎性条件。

   (四)对于作为战略投资人参股的境内银行业金融机构、境内非银行金融机构和境内非金融机构企业法人,应当符合以下条件:

    1.经营保持稳定增长,资产负债结构合理,且有持续出资能力;

    2.投资人及其关联方属于企业集团或金融控股集团的,旗下应当有两家以上的上市公司,投资人及其关联方拥有两种以上金融牌照(包括银行、保险、信托、券商、金融租赁、期货和基金等)的优先考虑;

    3.能够给本行业务发展带来相应资源,主要包括但不限于资产业务、负债业务、金融市场业务、投行业务、代理业务、结算业务以及其他中间业务等;

    4.愿意承担本行资产置换和处置责任以及其他要求等。

     股方案

    (一)定向募集新股

    1.本次定向募集对象为符合本行及监管要求的新老自然人及法人股东

    2.单个自然人股东最低认购份额不低于100万股,新法人投资认购起点不低于500万股,具体的投资数额由相应的投资人自行决定,但不得违反有关投资持股比例的限制性规定。

   3.我行现有股东享有优先申购新股的权利,申购后持股比例不得违反有关投资持股比例的限制性规定。

    (二)股东出资方式

    参与本次定向募集的新老股东新增认购的股本金必须为货币资金。不得以实物资产、债权、有价证券等形式作价入股。不得以贷入股。新入股资金必须于2018930日前交清。

    (三)特别提示

    预计本次募集新股工作在2018630日前完成对银行业监管部门的定向募股方案申报,10月底前完成注册资本变更申请工作。本次所募新股按股金认缴到位之月起按月参与年度红利分配。

    股程序

    (一)经董事会提议,股东大会作出决议;

    (二)聘请中介机构,对本行进行清产核资和资产评估;

    (三)向银监部门上报定向募股方案审批申请材料;

    (四)获得同意定向募股的批复后,募股说明书将刊登在本行的网站;

    (五)自通知发布之日起,本行股领导小组接受申购人申购申请,并审核申购人资格;老股东自通知发布之日起10日内向本行股领导小组提出申购申请。逾期未向本行股领导小组提出申购申请的,视同放弃优先申购权;

    (六)签订认购协议书,依据协议缴交资金。未按认购协议书规定的期限缴纳资金的,视同放弃申购权;

    (七)由中介机构对所募集股份进行验资,确认股东资格,出具验资报告;

    (八)向银监部门上报变更注册资本审批申请材料;

    (九)获得同意变更注册资本的批复后,向工商部门申请变更注册资本;

    (十)向股东签发记名股权证,作为股东所有权凭证和参与利益分配的依据。

    (十一)修改本行章程。

    、募集股金的发行价格

     本次定向募股划分为等额股份,每股面值为人民币1元,每股发行价格拟定为1.8元,自然人股东最低认购份额不低于100万股,新法人股东最低认购份额不低于500万股。本行职工入股,按照《固镇农商银行股本金管理办法》执行。本行股份实行同股同权,同股同利,承担相同义务。

   、资金认缴、资金运用和股权设置

    本次股金认缴资金在定向募集股金说明书发出后,在930日前缴入本行指定账户。股金全部募集到位后其中:所募资金中27000万元股本金用于增加本行注册资本,本次增资完成后注册资本总额将达到50744.04万元;溢价部分用于处置表内不良贷款

    本次定向募集股金完成后,单个企业法人及其关联方合计持股比例原则上不超过股本总额的10%;单个自然人股东及其近亲属合计持股比例不超过股本总额的2%;职工自然人合计入股比例不超过股本总额的20%。

    、本行面临风险因素及主要对策

    按照《商业银行内部控制指引》(银监会令〔2007〕第6号)的要求,本行将按照流程银行要求建立规范、科学、高效、完整的管理制度和内控机制,起草制定涉及经营管理,以及涵盖信贷、资金、会计、中间业务、科技等各类业务全过程的各项规章制度。按照全面风险管理的要求,紧紧围绕提升内控管理水平,建立对风险的事前防范、事中控制、事后纠正与化解的动态管理机制。

    (一)风险预测

    1.同业竞争风险。随着金融市场对外开放和金融体制改革的深入,同业竞争将更加激烈,本行和其他金融机构都面临诸如客户流失、市场占有份额下降等风险的挑战。

    2.信用风险。在办理贷款业务中,本行可能由于贷款投向选择失误、贷款集中度过高、对借款人的资信评估不够准确,或者保证人故意违约、抵押物贬值、贷款管理缺陷、宏观经济环境发生变化等多种原因,导致借款人不能及时归还贷款本金和利息而形成不良贷款,部分不良贷款甚至无法收回可能造成损失。

    3.操作风险。银行业务的日常运作涉及信贷、会计、结算、资金交易等几乎所有业务层面。本行对各项日常运作制定了相应的控制风险的管理措施,但任何内控管理措施都可能因自身及外界环境的变化、内部治理结构失效、当事者对某项事务的认知程度不够、执行人不严格执行现有制度等原因,导致操作风险。

    4.市场风险。对本行而言主要是利率风险,在利率管制时期,本行只能根据央行制定的利率,被动的根据经营状况进行局部调整,因而随时面临着利率政策风险。随着央行逐步放松利率管制,利率风险由政策性风险向市场风险转变。目前,利差收入仍在本行经营收入中占主导地位,因此利率逐步放开会使本行的获利能力和财务状况受到一定影响。

    (二)风险控制策略

    导致风险产生的因素很多,本行将正视可能面临的风险,通过健全风险管理组织框架,完善风险管理政策,运用先进的风险管理工具等建立风险管理长效机制,确保本行稳健持续发展。

    1.针对同业竞争风险,本行将通过建立高效灵活的经营机制,调整营销策略,准确市场定位,并进行服务手段创新,以形成自己的核心竞争能力。培养并逐渐扩大本行的基本客户群,稳定优质客户群,争取更大的市场份额,继续增强已形成的规模和机构网点的优势,保持本行在竞争中的领先地位。

    2.针对贷款业务风险,本行将按照流程银行架构的要求,建立市场营销、风险控制、资产保全和放款操作相互分离、相互制约的组织体系和审贷分离、风险集中控制的内控机制。强化审贷分离、相互制衡的自我约束体系。信贷审批权限按贷款额度实行授信审批委员会、风险控制委员会等审贷制度,对信贷资产质量实行五级分类管理,对不良贷款明确专人跟踪管理,及时清收。强化对分支机构和有关信贷人员的责任考核管理。

    3.针对操作风险,本行将建立健全一系列基本制度、岗位职责和业务操作流程,加强员工岗位实务培训,制定员工违规行为经济处罚实施细则,加强内部岗位人员的合规计分和稽核监督力度,定期进行全面检查验收,以促进各项规章制度的贯彻和岗位职责的落实。根据有关法律法规完善内部治理结构,并确保本行内部治理结构的有效运作。

    4.针对利率风险,本行将改进和强化资产负债管理,积极建立利率风险管理机制,加强对利率变动及其影响的预测分析。同时加大中间业务的拓展和营销,积极探索运用先进的金融工具,有效降低利率风险。

    十一、其他说明

    (一)本行股东持有的股份,经董事会同意,并按规定办理登记手续后,可依法转让、继承或赠予,但不得退股;本行董事、监事、高级管理人员持有的股份,在任职期和离职后 6 个月内不得转让。

    (二)本行承诺《募股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。投资者在做出认购决定前,应仔细阅读本说明书,并以此作为投资决定的依据。本《募股说明书》由固镇农商银行负责解释,未尽事宜按国家法律、法规和监督管理部门的有关规定执行。

 

(三)本《募股说明书》相关内容如与国家法律、法规和中国银行业监督管理部门有关规定相抵触的,以国家法律、法规和中国银行业监督管理部门的规定为准。

   (四)本次所募新股按股金认缴到位之月起按月参与年度红利分配。

    、附注

    (一)联系方式及地址

    地址:安徽省固镇县谷阳路317号   邮编:233700

    电话:0552-6012267         传真:0552-6012267   

    (二)股金募集账户

    开户名:安徽固镇农村商业银行股份有限公司

 号:账号:20000267458810300000018

    开户行:安徽固镇农村商业银行营业部

 

                   安徽固镇农村商业银行股份有限公司 

                          二〇一

 

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